Réponse courte : une société de services a besoin de relier trois moments — gagner un client, livrer la prestation, se faire payer. Suivre prospects, projets et factures dans un même outil évite les trous entre ces étapes.
Trois étapes, un seul fil
Dans les métiers de services, la valeur se crée dans la durée. Le risque, c'est la rupture entre la vente, la réalisation et la facturation.
1. Prospects — remplir le pipeline
Le tableau Kanban des prospects visualise chaque affaire, de la prise de contact à la signature. Rien ne reste « en attente » sans qu'on le voie.
2. Projets — livrer la prestation
Une fois l'affaire gagnée, le module Projets suit les tâches, les responsabilités et les délais, avec un reporting simple de l'avancement.
3. Factures — encaisser
La prestation avancée se traduit en devis puis factures (y compris facturation partielle pour les missions longues), avec suivi des paiements reçus.
Exemple pratique
Une agence de conseil gagne une mission de trois mois. Le prospect passe en « Signé », un projet est créé avec ses jalons, et chaque jalon atteint déclenche une facture partielle. À tout moment, la direction voit ce qui est vendu, réalisé et facturé — sur un seul écran.
Ce que ça change au quotidien
- Plus de mission « oubliée » entre la signature et la facturation.
- Un pilotage clair de la charge et des délais.
- Une facturation alignée sur l'avancement réel.
Pour aller plus loin
Voir le module Projets et la solution dédiée Mactura Services, pensée pour les sociétés de prestations, de l'offre au paiement.
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